正文 第116章 两会没你的事 本周持股

(88106 www.88106.info)    自从上周股指震荡并于周五重拾升势后，这二天的走势让大家再度把心揪紧了，一是周一股指大幅上冲后回落，二是周二股指又没事般的反复上攻。

    时间也到了3月5日，两会也在开了。

    神之手的研究员最近明显下了苦功，因为基金的操作，朱平安的短线对冲，在震荡市道更显威力，几个是早上卖完，下午又全仓买回来了。但3月6日大盘怎么走，大家又有较大的分歧了。

    “宏观上，经济进入主动去库存越来越明显，一是PMI 超预期走弱，二是增长动能疲软，生产指数从 50.9 下降到 49.5，降幅超过前 3 年春节所在月份下滑的均值，也是 2009年 2 月以来首次跌破荣枯线，需求较弱，进口指数低迷，新出口订单指数也创下 2009年 3 月以来的新低，所以，经济进入主动去库存越来越明显。“一研究员分析道。

    ”这说明不了什么问题，股市短期还是要涨！“

    ”中美将达成一个什么样的协议，会对后续产生哪些深远影响？达成协议是大概率事件，但具体达成什么样的协议，可得的信息非常少，其巨大影响也需要等待结果出来之后重新评估。“两会”将落实哪些政策？政预算安排、减税降费规模、汽车和家电补贴政策度，这一系列政策问题都有望在“两会”揭晓。所以呢，不确定因素还是很多！“

    ”不确定因素多又什么问题，股市知期还是要涨！“

    ”其实，我们研究部在贯彻落实金总上半年科技年的战略路线时，我们着重研究了电子科技板块，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。《行动计划》明确将按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。计划到 2022 年我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。所以，全球 4K 电视渗透率将提升，中国市场空间巨大。”柳文博研究员提出道。

    “对，2018 年全球 4K 液晶电视面板的出货数量超过 1.1 亿台，渗透率接近 40%，预计 2019 年渗透率将提升至 47%，2020 年后渗透率提升将会放缓。2018 年中国 4K 电视占销售量的比例达 69%。49 英寸以上的产品几乎完成了 4K 的普及，而小尺寸中 4K 产品占比略低，32、39 英寸中几乎没有 4K 产品。截至 2018 年底，中国 4K 电视的保有量为 1.1 亿台，仍有近 5 亿台

    FHD 电视、HD 电视和 CRT 电视有待更新升级。2018 年是 8K 面板元年。2019 年韩、台、大陆等主流面板厂商均积极规划 8K 产品。LGD 的 8K OLED 面板也有望实现供货。但预计 2019 年受到 Soc 解决方案尚不成熟，产品良率偏低以及成本过高等因素影响，实际量产出货有限。2020 年之后，制造条件的成熟、成本下降，品牌厂商积极推广，5G 网络等各方面条件逐步成熟，届时 8K面板市场将迎来快速发展。预计 2022 年出货量将达到 950 万片，渗透率达到 3.6%。中国 4K 超高清市场巨大，未来三年将是我国超高清产业发展的机遇期。国家政策的推动、巨大的市场需求将给产业链相关公司带来新的机会。除了面板产业链，超高清视频产业还可带动芯片、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、终端整机等多个产业的协同发展。京东方 A（面板）、TCL 集团（面板）、三利谱（偏光片）、欧菲科技（摄像头、镜头）、舜宇光学（摄像头、镜头）、联创电子（镜头）、联合光电（镜头）、韦尔股份（CIS 芯片）、富瀚微（视频编解码 SoC 芯片、图像信号处理器 ISP 芯片）、国科微（音视频编解码、影像和声音信号处理芯片）、北京君正（微处理器芯片、智能视频芯片）、全志科技（智能应用处理器 SoC）、海康威视（安防）、大华股份（安防）、三安光电（LED 芯片）、利亚德（Mini LED、Micro LED 显示）、洲明科技（Mini LED）。这些股票都值得关注。“又一研究员长篇大论道。

    “没兴趣，跟着大盘走就行了，你们这个研究还是给金总看吧，金总昨天回广州，今天就到了广州了，明天估计会过来的。”朱平安委婉的推了一下，他真不想接受研究员这些样板股，如果样板都能买，那还要发现市场机会干什么。

    大盘好，跟上，做短差，这是朱平安的逻辑。

    管他什么股，有量能会冲的股票就是好股票。

    “朱平安经理，你别骄傲，你从年初到现在，业绩还没翻倍呢？现在公募基金的业绩也起来了，年初到现在有一家都业绩增长五成了。”

    “对，是161810这个，银华内需精选混合基金，其十大持仓股大多也是科技股，前十大持仓净值股为圣农发展、比亚迪、胜宏科技、新易盛、益生股份、融捷股份、民和股份、三利谱、仙坛股份、麦捷科技。他们建仓的思路几乎跟我们一致了。但短差收益可能没怎么做，所以差我们好远。”

    “现在说起来，其实好多机构包括境外投资者，大多都在抢科技股，你看一下大族激光，都许卖不许买了。今天港交所披露，接获深圳证券交易所通知，由于大族激光总境外持股比例超过28%，因而从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘，卖盘仍会被接受。”

    旁白：大族激光好郁闷

    虽然今天我大族激光发了公告，截至2019年3月4日，大族激光股票2019年累计涨幅为38.34%，同期上证综指累计涨幅为21.40%，深圳成指累计涨幅为29.62%。大族激光表示，针对近期公司股票交易价格波动较大的情况，公司对有关事项进行了梳理，并将相关情况说明如下：

    一、香港交易所网站于2019年3月5日发布公告，接获深圳证券交易所通知，由于大族激光（002008）总境外持股比例超过28%，根据交易所规则第14B08(4)条，从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘，卖盘仍会被接受。

    二、根据深圳证券交易所网站显示，截至2019年3月4日收盘，QFII/RQFII/深股通投资者持有公司挂牌交易A股数量为3.01亿股，占公司总股本的比例为28.23%。

    三、公司目前生产经营正常，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或需要更正、补充的重大信息。

    四、截至2019年3月4日，公司股票2019年累计涨幅为38.34%，同期上证综指累计涨幅为21.40%，深圳成指累计涨幅为29.62%。公司最新静态市盈率为25.64、最新滚动市盈率为23.46，公司所处专用设备制造业最新静态市盈率为40.10、最新滚动市盈率为30.87。专用设备制造业最新静态市盈率为40.10、最新滚动市盈率为30.87。

    但我也不知道为什么我大族激光是国内外机构的宠儿。大家看看：Wind数据显示，截至去年四季度末，共有61只基金、资产管理计划持有该公司的股票，同时作为传统绩优股，大族激光也被纳入多个主流指数之中。

    我大族激光虽然是中国激光装备行业的领军企业，也是世界知名的激光加工设备生产厂商，主要从事激光加工设备的研发、生产和销售，是世界上仅有的几家拥有“紫外激光专利”的公司之一。但我没叫机构捧我，公司长期以来就一直是基金、机构的重要重仓股，不是我的错。

    “朱平安，要服从大局，本周还是两会第一周，股市以涨为主，不要动不动就空仓，两会没你的事，持股，卖了一半买回一半，不要全打光了。”决策部长决定坚决看多先。88106 www.88106.info